自2003年国内发行首只指数基金(备注:这里的指数基金及ETF只包含股票、债券、商品、QDII四类资产,不包含货币资产)产品以来,国内指数基金(含ETF)规模稳步增长。
近年来,地缘政治形势紧张、金融市场波动加剧,黄金投资价值凸显。2019年以来,伦敦金现货合约涨幅33.65%,价格超过1700美元/盎司,国内黄金现货合约AU9999价格也达到390元/克左右,黄金市场投资备受市场关注。上海黄金交易所自2016年4月挂牌“上海金”合约以来,因其价格的权威性和公允性得到市场的普遍认可。“上海金”合约发布的意义影响深远,对于中国黄金市场国际化来说是一个重要的里程碑。据悉,首只跟踪“上海金”价格走势的上海金ETF——富国上海金ETF即将发行,该产品将拓宽普通投资者的黄金投资渠道,也有助于扩大“上海金”影响力,进一步提升我国在国际黄金市场上的黄金定价话语权。
“基金赚钱,投资者亏钱”常常是投资者“心中的痛”。作为财富管理转型的重要探索,公募基金投资顾问试点被各方认为是破题的开始。
在近期流动性整体仍处宽松状态的背景下,货币基金的收益再度下滑。公开数据显示,截至6月3日,年内货币基金的平均收益率仅约为0.89%,同比下降了0.22个百分点。就7日年化收益率而言,超四成产品已“破1.5”,作为同类规模最大的天弘余额宝,其最新收益率也跌破平均,创下新低。在业内人士看来,近期货币基金收益率的骤降是受此前宽松货币政策导致的短端利率快速下行影响,但近期这一利率的回升趋势或有望带动货币基金未来收益中枢的上移。
伴随着货币市场利率变化,“宝类”互联网货币基金收益明显回调。6月3日,天弘余额宝货币基金7日年化收益率降至1.50%,比商业银行1年期人民币存款基准利率的1.75%还要低0.25个百分点。此外,还有20只货币基金产品的7日年化收益率集中在1.4%至1.7%之间。
虽然今年以来上证综指表现不佳,深证成指涨幅也有限,但在A股市场明显的结构性行情中,医药、消费等逆周期板块表现强势,相关主题的主动权益类基金也展现出了不俗的赚钱能力。公开数据显示,截至5月27日,年内主动权益类基金的平均净值增长率达到9%左右,超过上证综指近16个百分点。但就具体的产品而言,业绩表现分化明显,首尾相差超60个百分点。展望未来,有业内人士指出,未来股市或继续在一定区间内波动,而前期表现突出板块的投资机会将落到业绩突出的个股上。
随着震荡市下基金在投资者心目中的地位日益提高,叠加近年来互联网技术的快速发展,专攻渠道端的基金销售机构对于销售业务的贡献,全市场有目共睹,部分机构的销量更是保持高增长的态势。然而,伴随着监管要求的不断趋严,违规行为也逐渐浮出水面,针对涉事单位的处罚力度也在同步加强。据不完全统计,截至5月27日,今年已有9家基金销售机构先后受罚,而从监管处罚的方式来看,多数机构被暂停了基金销售业务和私募基金募集业务。
在沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)看来,危机即机遇。新冠疫情在全球蔓延期间,PIF成为全球最活跃的主权财富基金之一。
经历了3月和4月的沉寂,5月以来,公募主动权益类基金发行再度迎来热潮,更有产品首募规模接近270亿元,刷新年内纪录。从今年整体发行情况来看,主动权益类产品吸金超5000亿元,同比增长近2.5倍。在业内人士看来,近期产品的发行热或与明星基金经理光环以及头部基金公司的渠道加持有关系,在市场方面,虽然A股短期出现了回调的情况,但就长期而言,乐观预期不改。
基金界的五星评级,犹如美食圈的米其林三星,代表着这个领域的最高评价,更意味着这些产品为投资者创造了长期持续稳健的投资回报。近日,招商证券、海通证券、银河证券和济安金信四家权威机构最新的基金评价结果出炉,工银瑞信凭借突出的综合投资管理能力,旗下共有24只基金获得五星评级,产品覆盖股票、混合、债券、指数、QDII等多种类型。其中,工银前沿医疗、工银养老产业凭借优异的业绩表现,同时包揽四家机构的最高评价;以长跑能力见长的工银双利债券、工银产业债同时获得银河证券的三年期、五年期双五星以及海通证券、济安金信的五星评级。
作为市场表现不佳及特殊情况下,基金公司可供选择快速成立新品的一种方式,近年来,发起式基金成立的数量居高不下。不过,“宽进严出”的模式,也使得众多产品在面临成立3年后的规模“考核”时,因不达要求而被迫退市。5月18日,中融基金发布公告称,旗下一只发起式基金因成立3年后规模远低于2亿元而自动终止并清算。而据公开数据统计,年内后续或还有35只发起式产品将面临类似的结局。
自4月1日基金公司外资持股比例限制取消后,首家外资独资公募基金公司呼之欲出。5月9日,上海联合产权交易所发布信息披露,上投摩根基金的中资方股东上海国际信托有限公司(以下简称“上海信托”)拟转让上投摩根基金公司49%股权。若这一交易后续完成并获核准,上投摩根基金将转变为一家由外资全资控股的基金公司。