中国金融网首席金融评论员 汗青

截止2024年8月30日晚间，国有六大银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行）交出了2024年上半年的财务成绩单。数据显示，尽管整体盈利能力依然强劲，但五家银行的净利润和营业收入均出现了同比下降，且不良贷款余额持续走高，净息差面临持续压力。

在2024年上半年，国有六大行合计实现归属于股东的净利润6833.88亿元，较去年同期的6900.2亿元下降了0.96%。这意味着，六大行今年上半年合计日赚37.54亿元，显示出盈利能力的微弱下滑。其中，工商银行以1704.67亿元的净利润继续领跑，而农业银行则成为唯一实现净利润和营业收入同比增长的银行。

在净利润方面，工行、建行、中行、邮储银行和交行的同比下降幅度分别为1.9%、1.80%、1.24%、1.51%和1.63%。对比2023年，五家银行当时的净利润增速分别为0.80%、2.44%、3.90%、2.38%、1.23%和0.68%。在营业收入方面，工行、建行和交行的营业收入同比下降幅度分别为6.0%、3.57%和3.51%，降幅位居前列。

不良贷款余额方面，国有六大行整体呈现上升趋势。除邮储银行外，其他五家银行的不良贷款率均有所回升。具体数据显示，截至2024年6月末，工商银行的不良贷款率为0.60%，建设银行为0.54%，农业银行为0.58%，中国银行为0.55%，交通银行为0.48%。相较于2023年末，五家银行的个人住房贷款不良率均有所上升，尤其是工、农、中、建、交五家银行的个人住房贷款不良率较去年末均有所提高。

在房地产业贷款方面，国有六大行在上半年增加了对房地产行业的信贷投放，且行业不良贷款率未出现回升。具体来看，农业银行的房地产业不良贷款率与去年末持平，而工行、建行、中行、邮储银行和交通银行均实现了不良率的回落。

受贷款市场报价利率（LPR）下调和存量房贷利率调整等因素影响，国有六大行的净息差面临持续压力。除交通银行外，其余五家银行的净利息收益率均较去年同期大幅回落。农业银行行长王志恒在业绩发布会上表示，市场利率整体下行，银行业需合理让利于市场，导致净息差整体收窄，但他同时指出，较一季度的低点，净息差已出现企稳回升的趋势。

尽管面临诸多挑战，国有六大行仍计划进行中期分红。工商银行拟按每10股派息人民币1.434元，分红比例为30%；建设银行拟每股派息0.197元（含税），合计约492.52亿元，分红比例29.97%；农业银行建议派发中期现金股息407.38亿元（含税），每10股派发人民币1.164元；中国银行拟每10股派发1.208元现金股利（税前），分红比例约30%；邮储银行的中期股利总额不高于2024年半年度归属于银行股东净利润的30%；交通银行拟每股分配现金股利0.182元（含税），共分配135.16亿元（含税）。

总体分析，2024年上半年国有六大行的财务表现反映出当前经济环境对银行业的压力。在净利润和营业收入同比下降的背景下，不良贷款余额集体走高，净息差持续承压。面对这些挑战，各大行在加强风险管理的同时，仍然保持了对股东的分红承诺，显示出其对未来发展的信心。