中国银行协助财政部发行40亿欧元主权债券

来源：中国银行 2021-11-12 09:19:08

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中国金融网讯 11月10日，中国银行作为主承销商和簿记管理人，牵头12家境内外承销商，协助中国财政部成功完成40亿欧元主权债券的全球发行。

本次发行的债券包括3年期15亿欧元，7年期15亿欧元，12年期10亿欧元。票面利率分别为0、0.125%和0.625%，发行收益率分别为-0.192%、0.216%和0.759%。发行价格分别为MS+0、MS+20bps和MS+52bps，分别较初始价格指引收窄20bps、20bps和13bps。

本次发行采用“三地上市、两地托管”模式。其中，3年期债券首次发行，并与基准利率持平，创下历史发行收益率新低。同时，12年期债券将在香港债务工具中央结算系统（CMU）进行托管清算，继续深化境内外基础设施互联互通，全面强化香港国际金融中心地位。

本次发行是财政部2019年重启欧元主权债券发行后连续第三年发行。债券订单规模达到发行量的4.3倍，欧美地区的投资人占比达到了70%。投资者类型包括国际组织、中央银行及区域货币当局、养老基金、资管公司、商业银行、保险公司、基金公司等。本次发行也引入了新国际投资人。

在当前全球新冠疫情持续蔓延、全球经济复苏动力减弱的背景下，中国银行协助财政部于今年10月和11月分别定价发行美元债券及欧元债券，金额共计近90亿美元，对提振国际资本市场信心、深化与国际金融市场的互联互通起到了重要作用。

作为全球化和综合化程度最高的中资商业银行，中国银行已经连续五年牵头服务财政部在境外发行多币种主权债券。今年前三季度，中行全口径债券承销排名市场第二，海外债、熊猫债承销排名市场第一，金融债及资产证券化产品承销排名银行类机构第一，信用债分销排名市场第一。未来，中行将继续积极践行国家战略，依托“一体两翼”战略发展格局，发挥全球网络优势，不断完善全产品业务架构，在跨境金融、绿色金融领域持续发力，围绕债务资本市场业务树立专业品牌形象，为进一步促进资本市场的深化改革和双向开放贡献中行力量。

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