中国银行协助财政部发行40亿美元主权债券

来源：中国银行 2021-10-25 22:21:23

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中国金融网讯 10月19日，中国银行作为主承销商和簿记管理人，协助中国财政部完成40亿美元主权债券全球发行。

本次债券将在香港和伦敦两地上市，包括3年期10亿美元，5年期15亿美元，10年期10亿美元，30年期5亿美元；票面利率分别为0.75%，1.25%，1.75%和2.50%；价格分别为T+6bps、T+12bps、T+23bps和T+53bps，各年期发行利差均达到历史最低水平。

本次发行是财政部2017年重启美元主权债券发行后连续第五年发行，也是2020年以来第二次采取Reg S+144A双规则面向全球机构投资者发行。

债券订单规模达到发行量6倍，欧美地区的投资人占比达到36.4%。投资者类型包括国际组织、中央银行及区域货币当局、养老基金、商业银行、保险公司、基金公司等。欧洲公司类投资人首次参与我国主权债券发行。

在建党一百周年之际和“十四五”开局之年，本次发行面向国际资本市场提供了重要的投资和避险工具，为国际投资者布局中国，分享中国经济发展成果提供了更多选择，进一步为中资企业在国际市场融资定价提供参考，充分彰显了中国推动金融市场双向开放的决心。

今年以来，中国银行参与年内全部主权债券发行，全方位展现境外债券承销领域的卓越实力。10月11日至12日，中国银行协助深圳市、广东省政府首次发行离岸人民币债券，包括作为牵头主承销商和独家绿色结构顾问，协助深圳市政府在香港发行离岸人民币债券，金额50亿元；作为独家全球协调人，协助广东省政府在澳门发行离岸人民币债券，金额22亿元。此外，中国银行还深度参与财政部在香港发行人民币国债，累计140亿元。

作为全球化和综合化程度最高的中资商业银行，中国银行已连续五年牵头协助财政部在境外发行多币种主权债券，并提供全方位、一体化服务。

未来，中国银行将依托“一体两翼”战略发展格局，充分发挥跨境金融、绿色金融专业优势，持续践行国家战略，服务国家发展，积极助推我国金融市场双向开放。

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